Được thành lập vào năm 1993, Interactive Brokers (hay còn gọi là "IBKR") có cách tiếp cận hợp lý đối với các dịch vụ môi giới tập trung vào khả năng tiếp cận thị trường rộng rãi, chi phí thấp và thực hiện giao dịch tốt hơn. Khách hàng có thể giao dịch cổ phiếu, quyền chọn, hợp đồng tương lai, ngoại hối, trái phiếu và quỹ trên 135 thị trường từ một tài khoản tích hợp duy nhất. Vào cuối năm 2020, công ty đã ra mắt Bảng điều khiển tác động, giúp bạn đánh giá tài sản bằng lăng kính đầu tư có trách nhiệm với xã hội (SRI).
Interactive Brokers lý tưởng cho các nhà đầu tư tổ chức và các nhà giao dịch tích cực, tinh vi, những người muốn có một nền tảng giao dịch mạnh mẽ và quyền truy cập vào danh sách dài các loại tài sản. Nhà môi giới đã cố gắng mở rộng sức hấp dẫn của mình, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới và nội dung giáo dục nhằm vào các nhà đầu tư và thương nhân kém năng động hơn. Tuy nhiên, danh tiếng của IBKR như một nền tảng cấp độ chuyên nghiệp vẫn có thể khiến các nhà đầu tư ít kinh nghiệm sợ hãi. Công ty chấp nhận khách hàng từ hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ và hỗ trợ giao dịch trên 135 thị trường ở 33 quốc gia, sử dụng 23 loại tiền tệ.
Ưu và nhược điểm của Interactive Brokers
Ưu điểm:
- Nhiều loại dịch vụ trên khắp thế giới và trên các loại tài sản
- Thực hiện lệnh cấp trên
- Các công cụ giao dịch tuyệt vời
- Lãi suất ký quỹ thấp
Nhược điểm:
- IBKR's SmartRouter không khả dụng cho khách hàng IBKR Lite
- Có thể đáng sợ đối với các nhà đầu tư ít kinh nghiệm và kém năng động
- Không ủng hộ các thuật toán giao dịch tùy chỉnh hoặc giao dịch tự động
Nền tảng giao dịch
Cổng thông tin khách hàng của IBKR là một nơi tốt để kiểm tra các vị trí, xem tài khoản của bạn theo thời gian thực và thực hiện các giao dịch cơ bản. Thật dễ dàng để truy cập phiếu giao dịch và thiết lập các giá trị mặc định. Điều đó đang được nói, hầu hết các nhà đầu tư đang tìm cách tận dụng tối đa tài khoản Nhà môi giới tương tác sẽ sử dụng Trader Workstation (TWS).
TWS cung cấp nhiều chức năng hơn và được thiết kế cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư năng động, những người yêu cầu sự linh hoạt và giao dịch nhiều sản phẩm. Bạn có thể xác định các phím nóng để đặt lệnh một cách nhanh chóng và bạn có tùy chọn sắp xếp các lệnh để thực hiện sau — một lần hoặc trong một đợt. Bạn có thể đặt ngày và giờ để một đơn đặt hàng được truyền đi hoặc gửi một đơn đặt hàng có điều kiện sẽ có hiệu lực sau khi các điều kiện cụ thể được đáp ứng, chẳng hạn như khi một đơn đặt hàng hiện có thực thi. Bạn thậm chí có thể kết nối một ứng dụng với TWS để thực hiện các giao dịch tự động hoặc đăng ký các tín hiệu giao dịch từ các nhà cung cấp bên thứ ba.
Bạn có thể đặt, sửa đổi và quản lý đơn đặt hàng trực tiếp từ biểu đồ. Bạn sẽ tìm thấy các báo giá, biểu đồ và tin tức thời gian thực truyền trực tuyến trên các nền tảng — ngay cả khi bạn đang sử dụng nhiều thiết bị đồng thời.
Trải nghiệm giao dịch Di động
Bạn có thể giao dịch các loại tài sản và loại lệnh giống nhau (bao gồm cả lệnh có điều kiện) trên IBKR mobile và TWS. Trên ứng dụng dành cho thiết bị di động, quy trình làm việc trực quan và dễ dàng chuyển từ bước này sang bước tiếp theo. Nền tảng di động cung cấp khả năng nghiên cứu tương tự như Cổng thông tin khách hàng, bao gồm trình sàng lọc và các công cụ chiến lược tùy chọn.
Sản phẩm giao dịch
Nhà môi giới tương tác có sự lựa chọn lớn nhất về các loại tài sản trong ngành môi giới. Nó thường xuyên bổ sung các sản phẩm mới dựa trên nhu cầu của khách hàng và liên kết với các sàn giao dịch điện tử mới ngay khi thực tế. Khách hàng có thể giao dịch gần 35.000 quỹ tương hỗ, khoảng 8.300 trong số đó là quỹ không tính phí giao dịch (tất cả các quỹ trên thị trường của nó đều không tải).
Dưới đây là tóm tắt các dịch vụ của IBKR:
- Cổ phiếu dài và ngắn (khoảng 16.500 có sẵn để vay)
- OTCBB (cổ phiếu penny)
- Các quỹ tương hỗ (thị trường quỹ tương hỗ lớn nhất thế giới với gần 35.000 quỹ và hơn 8.300 quỹ không tính phí giao dịch)
- Trái phiếu: công ty, thành phố, kho bạc, CD, quốc tế
- Tùy chọn một chân và nhiều chân, lên đến 8 chân
- Hợp đồng tương lai và quyền chọn hợp đồng tương lai
- Tư vấn rô-bốt, Cố vấn tương tác, được tích hợp vào trang web và điện thoại di động IBKR
- Quốc tế (135 sàn giao dịch ở 33 quốc gia nơi bạn có thể giao dịch cổ phiếu, quyền chọn, hợp đồng tương lai, ngoại hối, trái phiếu, quỹ và hợp đồng để lấy sự khác biệt từ một tài khoản tích hợp duy nhất)
- Forex (23 loại tiền tệ và 115 cặp giao dịch)
- Giao dịch cổ phiếu phân đoạn trên các cổ phiếu của Hoa Kỳ được niêm yết trên NYSE, AMEX, NASDAQ, ARCA hoặc BATS, cũng như các cổ phiếu penny màu hồng trên OTC của Hoa Kỳ với khối lượng trung bình hàng ngày trên 10 triệu đô la và vốn hóa thị trường trên 400 triệu đô la. Cổ phiếu không phải của Hoa Kỳ không có sẵn để giao dịch cổ phiếu phân đoạn. (Lưu ý: Cần có phiên bản TWS Build 979 trở lên để giao dịch cổ phiếu phân số.)
- IPO, chứng quyền và hợp đồng tương lai cổ phiếu đơn lẻ
- Tiền điện tử (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash) ngoài hợp đồng tương lai tiền điện tử, chỉ số và ETF.
Công nghệ giao dịch
Công nghệ SmartRouting của IBKR kết hợp cả phương pháp định tuyến theo thứ tự phun và tuần tự, tùy thuộc vào đơn đặt hàng và điều kiện thị trường cụ thể. Nhà cung cấp phân tích giao dịch bên thứ ba cho thấy IBKR có mức cải thiện giá đô la Mỹ ròng là 0,62 đô la cho 100 cổ phiếu, cao hơn 0,47 đô la so với mức trung bình ngành là 0,15 đô la.
Công cụ thực hiện lệnh của Nhà môi giới tương tác định tuyến lại tất cả hoặc một phần lệnh của bạn để đạt được mức khớp lệnh tối ưu, cải thiện giá và tối đa hóa mọi khoản giảm giá tiềm năng. Để giúp cải thiện giá đối với các đơn đặt hàng khối lượng lớn và khối lượng lớn — và tận dụng các luồng đặt hàng tổ chức ẩn — IBKR bao gồm tám vùng tối trong logic SmartRouting của nó. Đối với các nhà giao dịch quyền chọn, SmartRouting đại diện cho từng chặng của lệnh chênh lệch một cách độc lập và gửi từng chặng tại địa điểm tốt nhất có thể.
Hãy nhớ rằng khách hàng của IBKR Lite không có quyền truy cập vào công nghệ SmartRouting của công ty. Thay vào đó, bộ định tuyến đặt hàng cho khách hàng Lite ưu tiên thanh toán cho quy trình đặt hàng, mà IBKR không chia sẻ với khách hàng.
Công cụ Trình tạo danh mục đầu tư TWS cho phép bạn phân tích hiệu suất lịch sử của một nhóm cổ phiếu được chọn bằng cách sử dụng một trong các quy tắc đầu tư có sẵn. Tuy nhiên, bạn không thể kiểm tra lại các bí danh tùy chỉnh hoặc tự động hóa giao dịch của mình bằng phần mềm IBKR — bạn sẽ cần ứng dụng API của bên thứ ba nếu muốn các tính năng này.
Chi phí giao dịch
Dưới đây là một cái nhìn sâu hơn về hoa hồng và phí IBKR, giả sử bạn sử dụng hệ thống tỷ lệ cố định trên mỗi cổ phiếu:
- Một giao dịch cho một cổ phiếu hoặc ít hơn (đối với những cổ phiếu phân đoạn giao dịch đó) tạo ra ít hơn 1% tổng giá trị giao dịch hoặc khoản phí tối thiểu là 1 đô la. Giao dịch 1.000 cổ phiếu có giá 5 đô la (miễn phí cho khách hàng IBKR Lite).
- Các khoản phí tương tự được tính cho cổ phiếu OTCBB (penny), mặc dù bạn phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể để giao dịch loại tài sản này.
- Không có phí mỗi chặng cho các tùy chọn giao dịch. Bạn sẽ trả 0,65 đô la cho mỗi hợp đồng cho các giao dịch quyền chọn với mức hoa hồng tối thiểu là 1 đô la. Phí hợp đồng giá trị thấp giảm xuống còn $ 0,50 (phí bảo hiểm $ 0,05– $ 0,10) hoặc $ 0,25 (phí bảo hiểm dưới $ 0,05).
- Giao dịch một hợp đồng duy nhất là $ 1,00. Giao dịch 50 hợp đồng có giá 32,50 đô la.
- Giao dịch cuộc gọi được bảo hiểm của 500 cổ phiếu cộng với năm hợp đồng có giá 5,75 đô la.
- Phí quỹ tương hỗ thấp hơn 3% giá trị giao dịch hoặc $ 14,95 đối với các quỹ không có trong danh sách phí không giao dịch. 4,95 Euro cho quỹ quốc tế.
- Lãi suất ký quỹ cho khách hàng Pro là 1,59% cho số dư lên đến 100.000 đô la và 2,59% cho khách hàng Lite. Đây là mức lãi suất thấp nhất trong số các công ty môi giới được khảo sát. Lãi suất ký quỹ cho khách hàng Lite cao hơn 1% so với lãi suất Pro.
- Không mất phí để đóng hoặc chuyển tài khoản.
- Không có phí ngừng hoạt động trên bất kỳ tài khoản nào kể từ tháng 7 năm 2021.
- Không mất phí cho việc tập thể dục và phân công hoặc tổ chức lại tự nguyện.
- Khách hàng có thể gửi một dây mỗi tháng miễn phí; có một khoản phí $ 10,00 cho mỗi lần chuyển khoản tiếp theo. Không có phí để nhận một dây.
- Khách hàng có thể gửi một séc giấy mỗi tháng miễn phí; có một khoản phí $ 4,00 cho mỗi lần gửi séc tiếp theo.
- Giao dịch tương lai là 0,85 đô la cho mỗi hợp đồng (cộng với phí trao đổi và quy định). Khối lượng được phân cấp từ 0,25 đô la đến 0,85 đô la cho mỗi hợp đồng.
- Giao dịch ngoại hối có giá từ 0,20 đến 0,08 điểm cơ bản, tùy thuộc vào khối lượng.
- 96 ETF có thể được giao dịch mà không có hoa hồng cho khách hàng trong các kế hoạch hoa hồng cố định hoặc theo cấp độ — nếu không, nó là 0,005 đô la cho mỗi cổ phiếu với tối thiểu là 1 đô la cho mỗi đơn đặt hàng.
- Giao dịch vốn chủ sở hữu do nhà môi giới hỗ trợ là $ 30,00 và được giới hạn để đóng giao dịch. Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch thông qua một nhà môi giới trực tiếp đối với các lệnh khối lớn và các giao dịch có thu nhập cố định; lệ phí khác nhau.
Xem thêm tại: https://fx.com.vn/
0 comments:
Đăng nhận xét